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上周五盘面走了两个轮动卡位的小题材药和服装。药走的是长趋势，像太极集团应该是一些机构抱团坐庄。这种不建议去追涨做加速，很容易被爆头。

单从短线的角度来说，服装可能更合适一些，盘子小位置低，也听说了最近出口服装贸易回暖的消息。关键就是辨识度和出口，所以九牧王、七匹狼这些国民品牌，或者戎美股份这种出口企业就比较强。

坐不住的，可以小仓位玩一下快进快出，重点在于要快。今天如果继续走强，可以关注之前比较有辨识度的安奈儿、如意集团等。

主线比较尴尬，中特估走得像杀猪盘，对应的AI的力度越来越弱。低位补涨题材的溢价越来越差，而且不仅细分方向之间割裂，方向内个股走得也很割裂，如设计总院等。

资金在上周五想用剑桥科技来挽回情绪，但剑桥一拉起来，资金又去拉科大讯飞，还有出版传媒也在继续强做。本来就是缩量市场，本来流动性就开始捉襟见肘，本来盘面分歧就大，这么一分流，合力更弱了。

盘之感上周五跟随做了点光模块，也是计划今天眼疾手快。剑桥科技离新高很近，所以很危险。这里不敢去幻想新高，如果冲不高，新高压力就更大了，该走的时候一定不能犹豫。

上周五整个盘面趋向于无解，于是关注了一下芯片半导体。上周五中芯国际高开，至少说明资金对于这个业绩不消极。盘中传来OPPO砍掉芯片业务，叠加指数大跌，板块大幅回落。这是连续大跌后的再次放量大跌，多数个股逼近60日线，如北方华创。

如果指数要动，这或许是个不错的选择，整个板块逻辑比较好的是设备和耗材，业绩+国产替代，保持关注。

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